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高成本工厂频停车 苯酚市场能否迎来反弹契机

文章出处:网责任编辑:作者:人气:-发表时间:2013-01-03 09:29:00

  供需失衡,苯酚市场颓势难止

  近一个月以来,国内苯酚市场可谓步入寒冷严冬,以华北为首的全国市场行情一路阴跌,其中华北地区市场价格自11200-11300元/吨阴跌至10600-10700元/吨,华东市场价格自11300-11350元/吨下滑至10900元/吨,持货商稳价乏力,信心受挫,下游正逢年底需求淡季,又面临资金面紧张压力,买气十分寡淡。

  作为国产货源供应为主导的地区,华北市场甚少会出现大涨大跌行情,走势向来以平稳居多,为何此番会成为领跌全国的导火索?

  原因在于市场供应面发生改变。10月初,山东利华益维远化工位于山东东营的35万吨/年酚酮装置顺利投产,且后续效应日益明显,由于无下游配套装置,其产品全部作为商品量进入市场,苯酚月供应量增加1.8万吨,北方市场供需平衡打破,隐然形成三足鼎立之势:一方为东北两厂(吉林石化、蓝星哈尔滨),一方为中石化(燕山石化、中沙天津),另一方则为民营企业的代表山东利华益。在利华益投产之前,东北两厂近一半的外销量与中石化货源基本覆盖整个华北市场,待利华益投产后,其具有的地理优势与价格优势迅速在华北市场站稳脚跟,并逐步蚕食东北两厂与中石化的份额,各工厂为保住自有份额不得不竞相降价,市场行情应声回落,买涨不买跌心态导致下游需求进一步减弱,各工厂库存不断累积,无奈再度降价促销,市场进入越跌越深的恶性循环中。

  再来分析国内的风向标—华东市场。自7月起,内外盘价差悬殊导致进口量不断缩减,7-10月每月进口量与去年同期相比减少28%-40%不等,进口商除合同量外,现货采购基本陷入停滞,故华东港口库存一直处于正常偏低水平,工厂及进口商均无明显出货压力,但此番北方市场价格下跌导致华东华北形成300元/吨以上的价差,套利窗口已然打开,供应过剩的北方货源迅速流向华东市场,2000吨中沙货源开始运往常州建滔库、山东利华益货源亦销往苏北和华东地区~~~在低价国产货源掣肘下,华东进口商无奈被迫跟跌,市场颓势难止。

  成本飙升,酚酮供应商不堪重负

  与正处于冰九严寒境地的苯酚市场形成鲜明对比,上游纯苯市场却是一路高歌,价格屡创新高。截止2012年12月12日收盘,华东纯苯价格在10500-10550元/吨(张家港出罐),乃2009年以来的最高点。亚洲市场价格同样高涨,FOB韩国价格为1450-1465美元/吨,与石脑油价差达到400美元/吨以上新高,远远高于150美元/吨的加工成本。而从纯苯至苯酚,正常情况下,人民币价差一般在2000-2500元/吨左右,美金价差在300-350美元/吨,但根据当前市价,人民币价差仅350-400元/吨,远远低于成本线,国内苯酚工厂全线大幅亏损,不堪重负。

  从进口市场而言,受原料纯苯持续上扬影响,三井化学、韩国锦湖化学等供应商陆续启动减产计划,供应量大减,且供应商倾向于销往印度、东南亚等价格更高的地区,中国进口市场有价无市,成交寥寥无几,在卖方的强势挺价下,美金价格稳中略涨至1460-1540美元/吨(CFR中国主港),与纯苯FOB韩国价格相差无几,国外供应商亦面临沉重成本压力,举步维艰。

  降负停车,苯酚市场能否迎来反弹契机

  为减少亏损,部分近洋及国内酚酮工厂陆续启动减产或停车计划,但国内尤其是北方地区过剩的供应压力短期内难以缓解;但无论如何,伴随越来越多工厂采取限产保价的策略,其传递给市场一种“工厂已跌无可跌、市场底部已筑”的信号不断得以加强,下游及中间商的信心有望逐渐恢复,或将支撑苯酚市场尽快止跌企稳,未来降负及停车成效如何,我们将拭目以待。

 

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